Rothschild’e göre takip edilmesi gereken en iyi yapay zeka ağ hisseleri

Investing.com — Rothschild, yapay zeka ağ sektöründe öne çıkan hisseleri belirledi. Şirket, optik bileşenlere ve yüksek hızlı veri iletim altyapısına yönelik artan talepten faydalanacak şirketleri öne çıkardı. Sıralamalar, kapasite genişlemelerinden ve büyük teknoloji ortaklıklarından yararlanan firmalara odaklanıyor.

Yapay zeka ağ sektörü, veri merkezi bağlantısı için kritik bileşenler üreten şirketleri kapsıyor. Bu bileşenler arasında optik alıcı-vericiler, lazer sistemleri ve Ethernet anahtarlama ekipmanları yer alıyor. Söz konusu bileşenler, yapay zeka uygulamalarının gerektirdiği büyük veri akışlarını yönetmek için gerekli.

1. Lumentum – Lumentum’un ana işi lazer bileşenlerinin yanı sıra optik alıcı-vericiler gibi bitmiş ürünlerin üretimi üzerine kurulu. Bu ana iş kolu, Lumentum’un önümüzdeki 18 ay içinde devreye alacağı yaklaşık yüzde 80’lik ek kapasiteden faydalanacak. NVIDIA’nın yakın zamanda yaptığı 2 milyar dolarlık yatırım, daha fazla kapasite genişlemesini mümkün kıldı.

Son gelişmelerde Lumentum Holdings, üçüncü çeyrek kazançlarını ve gelirlerini açıkladı. Şirket, analist beklentilerini aştı. BofA Securities da şirketin hedef fiyatını yükseltti. Banka, iyileşen marj görünümüne işaret etti.

2. Coherent – Coherent, Lumentum gibi optik alıcı-vericilere yönelik artan talepten faydalanacak konumda. Şirket ayrıca hem CPO hem de OCS’den ek gelirler elde edecek. Coherent da Lumentum gibi yakın zamanda NVIDIA’dan 2 milyar dolarlık yatırımdan faydalandı.

Coherent Corp., yapay zeka veri merkezleri için silikon karbür teknolojisindeki ilerlemelerini duyurdu. Şirket ayrıca Stifel’den hedef fiyat artışı aldı. Rothschild Redburn ise şirketi Al tavsiyesiyle takibe başladı.

3. Celestica – Celestica’nın gelirleri yüzde 50’nin üzerinde büyüyor. Bu büyüme, özelleştirilmiş Ethernet anahtarlamadaki artan payından kaynaklanıyor. Şirketin kısa vadeli anahtarlama gelirleri, hiper ölçekleyicilerin 2026 mali yılında sermaye harcamalarını önemli ölçüde artırmasıyla daha da güçlenecek. Bu durum, örneğin bir hiper ölçekleyicide 1,6Tbps CPO Ethernet anahtarı için yakın zamanda kazanılan sözleşmeye dönüşüyor.

Celestica Inc., yeni 1,6TbE yapay zeka veri merkezi anahtarlarının artık sipariş edilebileceğini duyurdu. Aletheia Capital ve CIBC dahil olmak üzere birçok firma da şirketin hedef fiyatını yükseltti.

4. Credo – Credo’nun ana işi AEC kablolarının tedariki. Rothschild, piyasanın AEC’nin azalan uygulanabilirliğinin Credo’nun gelirlerini nasıl etkileyeceği konusunda çok ikili bir görüş benimsediğine inanıyor.

Credo Technology Group için son gelişme, Silikon Fotonik teknolojisi geliştiricisi DustPhotonics’i satın alma anlaşması oldu. Haberin ardından hem Jefferies hem de Mizuho şirketin hedef fiyatını yükseltti.

Sıralamalar, Rothschild’in genişleyen yapay zeka altyapı pazarına hizmet edecek konumdaki şirketlere ilişkin değerlendirmesini yansıtıyor. Özellikle büyük yatırımlar ve kapasite genişlemeleri güvence altına alan şirketlere vurgu yapılıyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.